【実績公開】 ウェルスナビ の運用状況 7/23~7/27 初めてのリバランス!

運用成績
ロボアドバイザー

 

ロボアドバイザー投資( ウェルスナビ )は7/28の時点で投資総額240,000円に対して+2,041円です。

 

私のウェルスナビの設定はこちらの記事で公開していますので、是非ご覧ください。

 

https://leewaylife.com/post-255/

 

現在の運用状況

ウェルスナビの取引画面です。

米国株・米国債券・不動産がプラス、日欧株・新興国株・金がマイナスになっています。

このあたりは先週までと同様ですね。相変わらず、米国株は好調です。

 

今週の取引

今週は7月分の積み立てと、リバランスがありました。

7月分の積み立て

毎月25日に20,000円ずつを積み立てています。

今月もリスク許容度に合わせた配分で買い付けをしてくれています。

 

リバランス

今月、リバランスが実行されました。私がウェルスナビの運用を始めてから初めてのリバランスです。

だいぶ少額ではありますが、米国株と新興国株を売却し、日欧株・米国債券・金・不動産を購入しています。

リバランスというので、利益の出ている米国株・米国債券・不動産を売却し、逆に評価金額がマイナスの日欧株・新興国株・金を購入するものと思っていたのですが、違ったみたいですね。リバランスのもう一つの目的である「税金対策」なのかもしれません。

リバランス直前・直後の構成を見ていなかったので詳細は不明ですが、今回のリバランスで今後パフォーマンスがどの程度変わっていくのか、楽しみです。

 

これまでの運用推移

ウェルスナビの運用推移です。

時価総額は先週から微減です。

分散投資が功を奏しているのか、非常に安定した運用となっています。

AIに任せて、淡々と積み立てを続けていきたいと思います。

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