WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績をブログで公開【運用19ヶ月目(2019年8月3日)】

運用成績
もった
もった

こんにちは!もった@motta_1977) です。
2018年1月から運用しているWealthNavi(ウェルスナビ)の運用成績を報告します!

こつめ
こつめ

こつめだよ。
今回は8/3までの運用成績です。

この記事ではロボアドバイザーによる全自動資産運用システム『WealthNavi(ウェルスナビ)』の運用成績を報告します。

2018年1月から運用をはじめて、今月は19カ月目の報告になります。

もった
もった

全自動のほったらかし資産運用。
WealthNaviが勝手にやってくれたことを毎月報告していきます。

「WeakthNaviってどんなサービスなの?」という方はこちらの記事で詳しく紹介してます。
WealthNaviの魅力や運用を始めるために知っておきたいことが満載の記事になっています!

【ウェルスナビ 】 19ヶ月目の資産状況

運用19ヶ月目(8月3日)時点での資産状況です。
リスク許容度は4で運用しています。

運用開始時期2018年1月
運用資金480,000円
積み立て金額20,000円/月
評価額(円)477,597円
ポジション損益(円)ー2,403円

8月3日時点でのポートフォリオ

 円建てドル建て
 金額損益金額損益
米国株(VTI)\164,409+\4,107$1,541.72+$90.26
日欧株(VEA)\128,149-\11,447$1,201.70-$61.93
新興国株(VWO)\41,161-\3,904$385.99-$19.41
米国債券(AGG)\72,727+\391$681.99+$26.00
金(GLD)\45,313+\3,203$424.92+$44.96
不動産(IYR)\24,582+\1,986$230.52+$25.24
現金\1,256 $11.77 
合計\477,597-\2,403$4,478.60+$120.46

今月はまたマイナスに逆戻り。
投資額48万円が477,597円(ー2,403円)になっています。

7月は比較的好調に推移していたのですが、8/1・8/2で大幅な円高・株安となり、運用成績がマイナスに転じてしまいました。

資産クラス別にみると、株式全般が不調のなか、金や不動産が健闘してくれています。
また、ぎりぎりプラスを保っている米国株に対し、日欧株や新興国株は大きくマイナスとなっています。
世界のなかでアメリカの一人勝ち状態というのが如実に表れていますね。

もった
もった

円建ての運用収支がマイナス、ドル建ての運用収支がプラスなのは円高・ドル安の影響ですね。

こつめ
こつめ

円高になると全体的に運用収支が下がっちゃうんだね。

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【ウェルスナビ 】 これまでの推移

運用開始以来の資産状況の推移です。

ウェルスナビ 資産推移

ウェルスナビ 利益率の推移

運用成績はプラスとマイナスを行ったり来たり、といった状況です。

昨年末、各国の株が大きく値下がりしたときには8.6%程度のマイナスを記録しています。
運用成績がマイナスの時には割安で買うことができるともいえるので、目先のプラス・マイナスに右往左往しないで淡々と積み立てていくのが正解ですね。

もった
もった

ウェルスナビは長期投資。
目の前の値動きに惑わされないことが大事です!
値下がりしたら、「安く買えてラッキー」くらいに思っていたほうがうまくいきますよ!

【ウェルスナビ 】 今月の取引

こちらは7月に行われた取引です。

今月の分配金は米国債券(AGG)のみでした。
米国債券は毎月米国株式・日欧株式・新興国株式・不動産は3・6・9・12月に配当を受け取ることができます。

もった
もった

受け取った配当は積み立て購入資金に回されるので、何もしなくても複利運用ができます。

こつめ
こつめ

面倒なことは全部やってくれる。
ありがたいねー

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もった
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最後まで読んでいただいてありがとうございます。
もった@motta_1977) でした。

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