WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績をブログで公開【運用21ヶ月目(2019年10月5日)】

運用成績
もった
もった

こんにちは!もった@motta_1977) です。
2018年1月から運用しているWealthNavi(ウェルスナビ)の運用成績を報告します!

こつめ
こつめ

こつめだよ。
今回は10/5までの運用成績です。

この記事ではロボアドバイザーによる全自動資産運用システム『WealthNavi(ウェルスナビ)』の運用成績を報告します。

2018年1月から運用をはじめて、今月は21カ月目の報告になります。

もった
もった

全自動のほったらかし資産運用。
WealthNaviが勝手にやってくれたことを毎月報告していきます。

「WeakthNaviってどんなサービスなの?」という方はこちらの記事で詳しく紹介してます。
WealthNaviの魅力や運用を始めるために知っておきたいことが満載の記事になっています!

【ウェルスナビ 】 21ヶ月目の資産状況

運用21ヶ月目(10月5日)時点での資産状況です。
リスク許容度は4で運用しています。

運用開始時期2018年1月
運用資金520,000円
積み立て金額20,000円/月
評価額(円)524,944円
ポジション損益(円)+4,944円

10月5日時点でのポートフォリオ

 円建てドル建て
 金額損益金額損益
米国株(VTI)\181,509+\4,774$1,697.78+$91.74
日欧株(VEA)\140,991-\10,576$1,318.79-$57.60
新興国株(VWO)\46,850-\3,899$438.22-$20.53
米国債券(AGG)\77,926+\1,770$728.90+$37.24
金(GLD)\48,620+\5,323

$454.78

+$63.81
不動産(IYR)\26,284+\3,114$245.86+$35.25
現金\2,764 $25.85 
合計\524,944+\4,944$4,910.18+$176.41

投資額52万円に対して5,000円のプラスと、少しだけ利益がでています。

資産クラス別で運用成績をみると、金と不動産の成績がいいですね。
どちらも10%以上の運用益が出ています。
特に不動産は3か月に一度配当があるにも関わらずこの成績なので、とても優秀ですね。

日欧株と新興国株はあいかわらずマイナスですが、先月からは少し回復しています。
この2つは運用を始めて以来ずっとマイナスが続いていますが、プラ転まではまだまだ時間がかかりそうです。

もった
もった

日欧株と新興国株はいつかきっと花開く日が来る!
・・・はず・・・

こつめ
こつめ

何年後かに「あのとき買っててよかった」って言えるといいね。

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【ウェルスナビ 】 これまでの推移

運用開始以来の資産状況の推移です。

ウェルスナビ 資産推移

ウェルスナビ 利益率の推移

運用成績はプラスとマイナスを行ったり来たり、といった状況です。

昨年末、各国の株が大きく値下がりしたときには8.6%程度のマイナスを記録しています。
運用成績がマイナスの時には割安で買うことができるともいえるので、目先のプラス・マイナスに右往左往しないで淡々と積み立てていくのが正解ですね。

もった
もった

ウェルスナビは長期投資。
目の前の値動きに惑わされないことが大事です!
値下がりしたら、「安く買えてラッキー」くらいに思っていたほうがきっとうまくいきますよ!

【ウェルスナビ 】 今月の取引

こちらは9月に行われた取引です。

今月は米国債券(AGG)と米国株式(VTI)で配当が出ました。
日欧株式や不動産も9月に配当が出るのですが、受け取りが10月の上旬になるため、来月の報告になります。

米国債券は毎月米国株式・日欧株式・新興国株式・不動産は3・6・9・12月に配当を受け取ることができます。

こつめ
こつめ

9月は配当がたくさんでるからうれしいね。

もった
もった

もらった配当金も自動的に再投資してくれるから無駄がないよね。
しっかりと資産運用してくれてます。

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もった
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最後まで読んでいただいてありがとうございます。
もった@motta_1977) でした。

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