WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績をブログで公開【運用22ヶ月目(2019年11月2日)】

運用成績
もった
もった

こんにちは!もった@motta_1977) です。
2018年1月から運用しているWealthNavi(ウェルスナビ)の運用成績を報告します!

こつめ
こつめ

こつめだよ。
今回は11/2までの運用成績です。

この記事ではロボアドバイザーによる全自動資産運用システム『WealthNavi(ウェルスナビ)』の運用成績を報告します。

2018年1月から運用をはじめて、今月は22カ月目の報告になります。

もった
もった

全自動のほったらかし資産運用。
WealthNaviが勝手にやってくれたことを毎月報告していきます。

「WeakthNaviってどんなサービスなの?」という方はこちらの記事で詳しく紹介してます。
WealthNaviの魅力や運用を始めるために知っておきたいことが満載の記事になっています!

【ウェルスナビ 】 22ヶ月目の資産状況

運用22ヶ月目(11月2日)時点での資産状況です。
リスク許容度は4で運用しています。

運用開始時期2018年1月
運用資金540,000円
積み立て金額20,000円/月
評価額(円)568,458円
ポジション損益(円)+28,458円

11月2日時点でのポートフォリオ

 円建てドル建て
 金額損益金額損益
米国株(VTI)\198,005+\14,470$1,830.84+$162.27
日欧株(VEA)\154,751-\826$1,430.90+$17.64
新興国株(VWO)\50,568-\958$467.58+$1.69
米国債券(AGG)\83,881+\2,031$775.60+$31.58
金(GLD)\51,927+\6,098

$480.14

+$65.89
不動産(IYR)\28,013+\3,576$259.02+$36.76
現金\1,313 $12.14 
合計\568,458+\28,458$5,256.22+$338.77

投資額54万円に対して28,000円のプラス。だいぶ利益がでてきました。

全体的に上昇しているなか、ずっとマイナスが続いていた日欧株と新興国株がプラ転まであと少しのところまで来ました。
安値が続いていた分、安値で仕込むことができているとおもいます。
ここからの逆襲に期待です!

もった
もった

ずっと不調だった日欧株と新興国株もあと少しでプラスです!

こつめ
こつめ

コツコツと積み立ててきた成果だね!

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【ウェルスナビ 】 これまでの推移

運用開始以来の資産状況の推移です。

ウェルスナビ 資産推移

ウェルスナビ 利益率の推移

今月は運用成績が大幅に上昇。
運用開始以来、初めて利益率が5%を超えました。

昨年末、各国の株が大きく値下がりしたときには8.6%程度のマイナスを記録しています。
運用成績がマイナスの時には割安で買うことができるともいえるので、目先のプラス・マイナスに右往左往しないで淡々と積み立てていくのが正解ですね。

もった
もった

ウェルスナビは長期投資。
目の前の値動きに惑わされないことが大事です!
値下がりしたら、「安く買えてラッキー」くらいに思っていたほうがきっとうまくいきますよ!

【ウェルスナビ 】 今月の取引

こちらは10月に行われた取引です。

今月はリバランスが行われました。
成績の良かった米国債券を売って、米国株・日欧株・新興国株・金を購入しています。
10月は世界的に株価が上昇した一ケ月だったので、この判断は大正解!でしたね。

また、今月は日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、不動産(IYR)、米国債券(AGG)で配当が出ました。
一つ一つはそれほど大きな金額ではありませんが、手数料分はしっかりとカバーしてくれるのは嬉しいですね。

米国債券は毎月米国株式・日欧株式・新興国株式・不動産は3・6・9・12月に配当を受け取ることができます。

こつめ
こつめ

久しぶりのリバランス。
いい感じで利益を増やしてくれたみたいだね。

もった
もった

面倒な作業をやってくれるからありがたいです。
しっかりと資産運用してくれてますね。

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もった
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最後まで読んでいただいてありがとうございます。
もった@motta_1977) でした。

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