ウェルスナビの運用実績 2019/5/6~5/11

運用成績
こつめ
こつめ

こつめだよ!

運用初心者の僕が2018年の1月からはじめた、ウェルスナビの運用実績を報告していくよ!

もった
もった

こんにちは。もったです。

今回は5月11日時点での運用状況だね。

こつめ
こつめ

最近はちょっと停滞中のウェルスナビ

今週の結果はどうかな?

 

 

もった
もった

あちゃー、結構落ちちゃってるね。

株安・円高の影響を受けてしまった感じだね。

こつめ
こつめ

せっかく最近は調子よかったのに!!

もった
もった

まあまあ。

じゃあ、運用成績をもう少し細かく見てみようよ。

 

 

 

 

こつめ
こつめ

運用初心者のこつめでも簡単に始められるウェルスナビは、ロボットに完全おまかせの資産運用

全自動でだれでも世界中のいろんな商品に分散投資をしてくれます。

一度設定すれば、あとは何年もほったらかし。サイコーだね!!

もった
もった

めんどうなのが嫌いなこつめにはぴったりのサービスだね。

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ウェルスナビの運用実績を公開!

現在の資産状況

こつめ
こつめ

今の運用状況はこんな感じ。

こつめ

こつめ

全体的に下がっちゃったけど、株式の下落が目立つね。

もった
もった

今週は株安&円高のダブルパンチだったからねー

米国債券や金はドル建てでは先週よりもよくなっているけど、円建てではマイナスだったね。

こつめ
こつめ

円高かぁ

ウェルスナビは円安のほうが儲かるんだね。

もった
もった

ドル建てで運用しているから、円高の時に買って、円安になると儲かるって感じかな。

だから、円高は積み立てのチャンスともいえるんだよ。

 

こつめ
こつめ

なるほど!

じゃあ、今は積み立てには向いているってことなんだね。

もった
もった

そうだね。

そう考えれば円高・株安も悪くないって思えてくるでしょ?

こつめ
こつめ

たしかに!

最近は運用成績がよかった分、積み立てにはちょっと損だったんだね。

もった
もった

FXとは違って資産がゼロになるわけじゃないから、マイナスも怖くないね。

安値のときにはしっかりと積み立てていきたいね。

 

 

 

 

これまでの運用推移

※こちらのグラフは月に一回、月末に更新します!

こつめ
こつめ

これまでの運用収支利益率を計算してみたよ

こつめ
こつめ

4月は利益率が大幅に上昇!

ついに過去最高を記録したよ!!

もった
もった

おおっ

素晴らしいね。

こつめ
こつめ

相場が回復してきたのが大きいけど、昨年後半の苦しかった時期にもしっかりと積み立てをできたのが良かったと思うよ。

 

もった
もった

それも自動で積み立て・運用してくれるのが大きいんじゃないの?

自分の判断では買い増しする勇気が出なかったと思うよ。

こつめ
こつめ

たしかに・・・

昨年末は、株も為替もどんどん下がりそうな雰囲気だったなぁ。

もった
もった

こういうところもロボアドバイザー投信の魅力だね!

 

 

今月の取引

こつめ
こつめ

今月、ウェルスナビが勝手にやってくれた取引だよ。

 

こつめ
こつめ

今週は毎月恒例の米国債券の分配金。

あんまり多くないけど、少しずつ利益になってくれるうれしい存在だね。

もった
もった

少額でも積み重ねれば大きいよね。

 

 

 

 

ウェルスナビの運用設定

もった
もった

ウェルスナビってたしか5段階の運用設定があるんだよね?

こつめはどういう設定にしているの?

こつめ
こつめ

今は毎月2万円ずつ積み立てて、リスク許容度4で運用しているよ。

ちょっとリスク高めの設定だね。

もった
もった

そうなんだ。

結構攻めてるね。

こつめ
こつめ

うん。

でも、ウェルスナビは簡単な6つのアンケートに答えるだけで自分に合った設定を教えてくれるから、あんまり不安ではなかったかなー

もった
もった

なるほど。それはらくちんだね。

おすすめがリスク許容度4だったんだね。

こつめ
こつめ

実は僕へのおすすめはリスク許容度3だったんだよね。

でもこの記事を読んでもうちょっとリスク許容度を上げようと思って、2018年の9月からリスク許容度4に変更したんだよ。

 

\こつめのおすすめ記事/

【ウェルスナビ】積み立て金額とリスク許容度の関係について考えてみた
...

 

 

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